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一年卖61亿袋,中国盐业最大IPO来了

时间:2020-01-12

中国盐业的“巨无霸”上市即将到来。

9月19日,中国盐业有限公司(以下简称“中盐”)增资项目签字仪式在北京产权交易所举行。此次,国鑫控股、兴业银行、建新(北京)投资基金管理有限公司、广西北部湾股权投资基金、TISCO投资、石闻投资等13家投资者被引入公司,总投资30.6亿元。

增资完成、资本引进完成后,中盐的下一步是瞄准首次公开募股。在中国盐业体制改革的背景下,中国盐业股份的混合改革是通过资产重组、增资和上市三个步骤来实施的。目前,前两步已经基本完成。中国盐业总公司董事长李耀强向媒体透露,下一步将是尽快启动中国盐业总公司的首次公开募股,争取明年上报材料。

众所周知,中盐集团是中国盐业的龙头企业,世界第二,亚洲第一。一旦成功上市,这将是中国盐业最大的首次公开募股。

引进13家投资者

机构参与首次公开发行前融资

盐悄悄地。这是最好的,对人民生活非常重要。中国盐业集团是中国最大的盐业生产企业,拥有43家子公司。它也是亚洲最大的盐业企业。2013年,根据整体重组和上市,中国盐业总公司与7家省级盐业公司联合成立。下图显示了其股东结构的构成:

根据中盐集团9月16日披露的债权股权招股说明书,中盐集团目前持有中盐集团92.47%的股份,注册资本为58亿元人民币,成立于2013年12月18日。

作为中国盐业的龙头企业,将私人资本和其他社会资本引入中国盐业股份的混合资本增长具有重要意义。

13位投资者包括国鑫控股、广东盐业集团、兴业银行、建新信托、北京川发投资管理有限公司、广西北部湾股权投资基金、茅台建新资产管理、太钢投资、文氏投资、海宁洪欣、重庆化工医药控股、广西盐业和石羊农业控股。然而,迄今为止,每个投资者持股的细节尚未公布。

中国盐业总公司董事长李耀强在接受《中国证券报》采访时表示,投资者大致有三种类型:一是有利于行业联盟形成和业务互补的盐业企业,如广东盐业、重庆化学医药和广西盐业;第二,广东石闻集团、陕西石羊集团等跨行业企业在商业模式上相互借鉴,共享一些渠道资源。第三,国鑫中央企业运营基金、建新信托、兴业银行等战略性金融投资者可以在公司治理、金融资源和战略发展方面提供支持。

这次混合改革筹集了30多亿元,其中20亿元由中国盐业总公司投资,10亿元由投资者支付给中国盐业总公司。

值得一提的是,在这场增资战中有许多著名的投资机构。

据了解,建新(北京)投资基金管理有限公司成立于2011年3月24日,注册资本为20.61亿元人民币。它管理北京建新股权投资基金,该基金100%归建新信托所有。

广东石闻投资有限公司是专门从事资本投资和资本运营的上市公司石闻有限公司的平台。成立于2011年4月,注册资本5亿元。官方网站信息显示,温家宝的投资和管理资产达87亿元,投资项目超过100个。

青科私募股份有限公司显示,广西北部湾股权投资基金管理有限公司成立于2012年7月27日,由广西金融投资集团设立,注册资本1000万元,投资21家公司。

混合改革只是第一步。下一秒

中国盐业集团的前身是中国盐业总公司,成立于1950年1月,专门从事盐业生产。公共信息显示,经过半个多世纪的发展,中国盐业集团已经成为中国盐业的龙头企业、唯一的中央企业和唯一的国有企业。它也是亚洲世界第二大盐业企业和重要的国内化工企业,拥有43家全资控股子公司和近3万名员工。

2017年,盐业体制改革拉开序幕。从2017年1月1日起,《盐业体制改革方案》将正式实施。放开食盐价格和食盐生产批发领域的限制,允许现有的食盐定点生产企业进入流通销售领域,允许食盐批发企业开展跨区域经营,让盐业进入市场竞争时代。

2017年4月,中国盐业总公司被列为全国第二批混合所有制改革试点项目。随后,中盐集团开始了彻底的改革。

2018年,中盐股份制改革被列为国家盐业体制改革的重点任务之一。中盐集团完成了公司制度的重组,重组了其股份资产,并将原盐化工业务转让给集团公司。

自此,中盐集团行动频繁,引领传统国有盐业企业市场化改革。2019年5月,中盐集团通过增资扩股获得重庆盐业51%的股份,并将重庆盐业重组为中盐西南盐业有限公司,这是盐业体制改革以来首次对中央和地方企业进行全面重组。

2018年9月,中星开始公开征集和联系投资者,会见了近80名各类投资者。根据“价值匹配、战略协调和实力保证”的标准对投资者进行了介绍和筛选,最终确定了13名投资者。

随着中盐集团混合改革的继续推进,中盐控股离首次公开发行又近了一步。

每年销售61亿袋盐

一旦成功上市,未来的表现会是什么?

盐业市场化改革的目标之一是提高盐业公司的盈利能力。在外界看来,盐业是一个暴利行业,但事实似乎并非如此。在盐业改革的背景下,许多盐业公司为了提高市场竞争力,不惜牺牲利润进行价格战,导致毛利率急剧下降一位食品行业分析师表示。

2017年,中盐集团生产各类盐产品1800万吨,约占全国总产量的20%,销售盐305万吨,约占全国盐市场的30%,产品销往全国各地。如果一袋盐500克,中盐集团每年将销售61亿袋!

数据显示,截至2018年12月31日,中岩股份总资产120.52亿元,总负债35亿元,所有者权益85.5亿元。2018年,CNY实现营业收入205亿元,净利润12.87亿元。下图显示了中星科技近年来的表现:

一旦上市,中星科技将如何表现?事实上,中国盐业股份有限公司之前就已经有盐改的先行者。

2018年,“中国盐业改革的第一单元”湖南盐业登陆资本市场,在33天内击败了36天闪存公司富士康。该公司的发行价为3.71元。上市后,股价飙升至24.28元,但从那以后就开始一路下跌。截至9月19日收盘时,该公司股价为7.71元,较最高点下跌近70%。

中国盐业总公司董事长李耀强向媒体坦白承认,目前整个行业仍处于盐业改革的初级阶段。原有的产业格局发生了变化,新秩序和新格局尚未完全形成。特别是在产能过剩、产品同质化严重的情况下,食盐批发企业利润大幅下降,批发企业亏损不断增加。

“未来有两种盐业企业可以生存。一个是“大而全”的盐产销集团,它将成为

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